13公司获得增持评级-更新中

时间:2019年09月17日 19:20:27 中财网
【19:18 协鑫能科(002015)中报点评:资产重组完成 向能源生态服务商转型】

  9月17日给予协鑫能科(002015)增持评级。

  投资建议:公司完成重大资产重组,收购协鑫智慧能源90%股权,注入优质清洁能源发电及热电联产资产,公司主营业务转型为清洁能源发电及热电联产项目的开发、投资和运营管理,以及相关领域的综合能源服务,预计公司在倡导绿色能源的大背景下,借助上市平台,业绩有望进一步提升。预计公司2019-2021 年净利润分别为5.20、5.70 和6.50 亿元,对应EPS0.38、0.42 和0.48 元/股,对应PE14、13 和11 倍,给予“增持”评级。

  风险提示:燃料价格波动导致经营业绩下滑的风险,弃风限电风险,项目投产时间不及预期。



【17:44 详细解读西安银行(600928)2019年中报:结构优化带动息差提升 资产质量进一步夯实】

  9月17日给予西安银行(600928)增持评级。

  投资建议:公司2019E、2020E PB 1.40X/1.27X;PE 13.23X/11.91X(城商行PB 0.97X/0.87X;PE 8.13X/7.18X),公司是西北首家上市城商行,股权结构多元均衡,营收增速在资负结构的不断优化下持续回暖,资产端高收益贷款占比提升带动收益率提升,同时负债端存款绝对高占比夯实了公司低付息率的优势,资产质量稳步向好,资本夯实。首次覆盖,给予增持评级,建议关注。

  风险提示:经济下滑超预期、公司业务推进不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次增持评级。


【16:04 岷江水电(600131)深度跟踪报告:着力推进资产重组 打造一体化云网融合服务】

  9月17日给予岷江水电(600131)增持评级。

  持续推进资产重组,深度把握云网融合发展机遇。公司持续推进重大资产置换及发行股票并支付现金购买资产,主要标的资产为中电飞华、继远软件、中电普华、中电启明星,上述标的公司的产品及服务已覆盖云网融合基础设施、云平台、云应用(ERP、企业门户、电力营销等)等环节,通过整合有能力提供一体化服务、打造一站式解决方案。国网信产集团与上市公司签署业绩承诺,按交易前国网信产集团持股比例,未来三年上述标的的累计预测净利润分别为3.42 亿/3.87 亿/4.35 亿元,考虑到泛在网建设持续加速的背景以及标的资产的资质与行业经验优势,上述盈利预测较为稳健,筑底上市公司未来3 年业绩成长。

  风险因素:重大资产重组进度不及预期,泛在电力物联网建设不及预期,电网投资出现较大波动,行业竞争加剧。

  投资建议:岷江水电在传统主营业务稳健增长的情况下,积极推进重大资产重组,有望深度把握能源结构升级与电网业态升级的大背景,实现主营业务的转型和长效增长,调整2019-2021 年净利润预测至1.45 亿/1.50 亿/1.54 亿元,对应EPS 分别为0.29/0.30/0.31 元(原2019/2020 年EPS 预测0.29/0.34 元),当前股价对应PE 为66x/64x/62x;考虑新增股本及资产重组后,备考业绩EPS为0.34/0.39/0.44 元,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构6次增持评级、1次买入评级。


【15:39 旭升股份(603305):市场放缓业绩受压 静待特斯拉国产化】

  9月17日给予旭升股份(603305)增持评级。

  盈利预测及评级:考虑汽车市场需求持续下滑影响,该机构下调公司业绩预测,预计公司2019-2021 年营业收入分别为12亿元、14.6 亿元和17.2 亿元,归母净利润分别为2.3 亿元、2.7 亿元和3.2 亿元,对应摊薄EPS 分别为0.57 元、0.68元和0.79 元。特斯拉国产化有序推进,公司是汽车产业电动化核心受益标的,该机构维持公司“增持”评级。

  风险因素:汽车市场大幅下滑;客户订单释放节奏不及预期;原材料价格波动;单一客户过度依赖。

  该股最近6个月获得机构29次增持评级、6次买入评级、3次增持-A评级、2次谨慎推荐评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐评级。


【15:26 千方科技(002373):千方运营的智联汽车示范区获国家认可】

  9月17日给予千方科技(002373)增持评级。

  维持盈利预测和增持评级。预测2019/2020/2021 年EPS 分别为0.61 元/0.74 元/0.88元,当前股价对应PE 分别为31 倍/26 倍/22 倍,并维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次推荐评级、7次增持评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【13:13 青岛港(601298):输油管道产能扩张推动公司中报业绩增长】

  9月17日给予青 岛 港(601298)增持评级。

  投资建议:首次覆盖,给予青岛港8.10 元/股的目标价,“增持”评级。综合考虑公司最新财务数据及港口腹地的经济发展情况,该机构预计2019-21 年公司归母净利润分别约为39.0 亿元/41.9 亿元/45.3 亿元,对应2019-21 年EPS 分别约为0.60 元/0.65 元/0.70 元。参考日照港上港集团宁波港唐山港秦港股份五家可比港口公司Wind 一致盈利预测平均约13.5 倍的PE,以及预计2019 年0.60 元的EPS,给予公司2019 年8.10元/股的目标价,“增持”评级。

  风险提示:宏观经济下行,港口货物吞吐量不及预期,其他港口分流。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次推荐评级。


【10:48 富祥股份(300497)公司动态点评:三季度业绩超预期 拐点确定】

  9月17日给予富祥股份(300497)增持评级。

  盈利预测: 该机构预计2019-2021 年公司营业收入分别为14.02/18.91/24.92 亿元, 归属于上市公司股东的净利润分别为3.14/4.20/5.47 亿元,EPS 分别为1.16/1.56/2.03 元,对应PE 分别为16/12/9倍,维持“增持”评级。

  风险提示:原料药价格下降风险,环保监管处罚的风险,汇兑损失风险。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、2次推荐评级。


【08:17 海容冷链 (603187):供应全球的消费冷链龙头 内在价值被低估】

  9月17日给予海容冷链(603187)增持评级。

  盈利预测与估值:预计19~21 年,公司净利润为2.1/2.6/3.2 亿元,同比增长49%/24%/24%;EPS 分别为1.8/2.3/2.9 元;PE 分别为20/16/13 倍,参考可比公司,给予明年20 倍PE 估值,6~12 个月目标价45.9 元,给予“增持”评级。

  风险提示:中美贸易战对北美业务影响加剧;欧洲市场公司新产品增长不及预期;冷藏和商超柜拓展不及预期;公司5600 万限售股于2019 年11 月29 日解禁。



【08:07 卓胜微(300782)深度:稀缺的国产射频芯片企业 5G时代迎来新机遇】

  9月17日给予卓 胜 微(300782)增持评级。

  盈利预测与估值。该机构预测公司2019~2021 年营业收入为10.99 亿、16.41亿、21.69 亿元,同比增长96.20%/49.29%/32.18%;归母净利润为3.38 亿、5.12 亿、6.74 亿元,同比增长108.48%/51.23%/31.63%。公司作为A 股乃至国内稀缺射频芯片标的,考虑到公司优良成长性与市场地位,应给予较高估值溢价。结合A 股可比公司来看,目前公司估值已经到达合理区间,随着业绩高增长兑现,估值将逐步消化。首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:手机销量下滑;公司研发与新产品开拓不及预期;市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次谨慎增持评级。


【08:07 石英股份(603688):石英耗材龙头精选高端赛道 半导体和光纤领域望再突破】

  9月17日给予石英股份(603688)增持评级。

  投资建议:该机构预计2019、2020 年公司营收为7.2 和8.65 亿元,归母净利为1.91 和2.42 亿,当前股价对应19、20 年PE 为29 和23 倍,相比于其他半导体材料企业估值较为便宜,首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:产能扩张不及预期;下游需求增长不及预期;东京电子认证进度及其他客户拓展不及预期;石英套管国产替代不及预期;传统电光源领域超预期下滑;光伏领域高纯石英砂销售不及预期。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级。


【07:57 公牛集团(X18072):竞争壁垒深厚、品类扩张可期】

  9月17日给予公牛集团(X18072)增持评级。

  风险提示:需求波动风险,竞争恶化风险,消费升级不及预期风险,海外拓展风险


【07:47 金固股份(002488)公司研究:联手阿里数字赋能连锁门店 汽后市场高增和整合趋势下有望剩出】

  9月17日给予金固股份(002488)增持评级。

  风险提示:门店拓展不达预期;盈利能力不达预期;受下游行业周期波动影响。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级。


【07:12 顺鑫农业(000860)调研简报:牛栏山外阜市场仍有较大发展空间 种猪屠宰业务下半年有望扭亏为盈】

  9月16日给予顺鑫农业(000860)增持评级。

  盈利预测和投资评级:维持“增持”评级 该机构预测2019-2021 年EPS 分别为1.43/1.90/2.25 元,对应PE 分别为36.65/27.65/23.36倍,维“增持”评级。

  风险提示:非洲猪瘟事件继续维持或扩大;地产业务利息支出继续扩大;牛栏山市场全国化受阻;食品安全事件;宏观经济下行;肉制品和白酒行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次中性评级、1次强推评级。


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